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2015年國內滄州無縫管廠市場低迷難改

作者:中德利無縫鋼管 來源:www.www.xymzbx.net 發表時間:2015-2-28 瀏覽:次  百度一下
2014年,全球經濟除了美國經濟復蘇趨勢略顯明顯外,歐盟仍面臨經濟陷入通縮困擾,新興經濟體仍顯得力不從心。我國經濟處于“三期疊加”的經濟增長轉折期,增速放緩且低于預期,全年幾無重大經濟刺激政策,內生動力活躍度不足。在此背景下,國內鋼鐵行業亦步入調整陣痛階段,市場價格陷入一路單邊跌通道而無法自拔,全年未現一波像樣的反彈,市價不斷刷新歷史低點。而國內無縫管市場表現更有過猶不及之勢,除了4月份象征性的小幅拉漲50-100元外,其余時間均在跌跌不休中俯沖直下,連試探性上漲的欲望都未現。好在原材料鐵礦石價格跌幅大于鋼價跌幅,生產成本下降,促使鋼廠盈利狀況有所改善。但對管廠而言,并未實際得到此福利,源于其無序、無底線的持續混亂下調無縫管出廠價格,曾一度引領管坯跟跌。同時,行業進入加速洗牌階段,淘汰落后產能,加快了鋼貿企業退出市場,社會庫存嚴重收縮,盈利狀態低迷,鋼鐵流通模式正在悄然發生變化。
邁入2015,我國鋼鐵行業繼續加速脫胎換骨的事實不會改變,但鋼貿企業仍期盼效益有所好轉,擺脫當前經營困局,而信心與希望是否重塑? 首先,全球經濟復蘇態勢得以確認,但不同經濟體復蘇程度仍存在不小差異。其次,我國經濟將仍處于“新常態”,經濟增速下降是大勢所趨,預計2015年我國GDP增速或在7.0%左右。在此大背景下,無縫管行業繼續順應陣痛調整期,企業競爭變得會更加殘酷,其應堅持未雨綢繆著力隨機應變 。預計明年國內無縫管市場低迷狀態不會有明顯改善,走勢有望呈現前低后高趨勢,高價位會高于今年。
一、2014年無縫管產量增速呈下滑趨勢 出口由降轉升 進口明顯增長
1、國內無縫管產量增速停滯不前 產業步入調整階段
在需求不濟的背景下,2014年我國無縫管產量增長減速。據國家統計局統計顯示,2014年1-11月我國累計生產無縫管2873.72萬噸,同比增長下降0.12%,較2013年增幅下降7.72個百分點,低于粗鋼增速2.03個百分點,低于鋼材增速4.47個百分點。從月產量走勢圖看,根據季節性產量釋放程度,同比趨勢相差無幾,均是3-6月份產量釋放相對集中,7-9月份小幅回落。其中今年3月份和6月份國內無縫管產量分別達到283.3萬噸和284.64萬噸,僅次于去年6月份創下的歷史新高285.3萬噸,其他月份變化均不大。2014年前11月我國無縫管月均產量達261.3萬噸,照此推算,預計全年無縫管產量應在3115萬噸左右,較去年減少5萬噸左右。
從生產區域來看,2014年前11個月累計產量在百萬噸以上的地區有9個,與去年持平。而7個地區同比出現負增長,比去年增加4個地區,其中同比下降前三名的為內蒙古、四川和湖南,分別下降20.13%、12.23%和10.49%,以上三個地區的主導鋼廠分別是包鋼、成無和華菱,也即國有企業今年產量明顯下降。產量排名前三位仍是山東、江蘇和天津,前11個月累計產量分別是820.76萬噸、510.86萬噸和300.02萬噸,同比分別增長29.38%、-9.75%和-4.9%,三地區產量合計占總產量的56.78%,同比增長5.21個百分點,產業集中度再次明顯提升。而江蘇地區變化尤為明顯,經歷了去年的突飛猛進“淪落“到今年的明顯下滑,其主要是受具有代表性的無錫西姆萊斯的破產、江蘇振達一個廠區的停產以及鬧得沸沸揚揚欲破產的西城鋼鐵,以上三個鋼廠的變遷也即演繹著鋼管行業已經步入調整階段。
2、國內無縫管出口符合市場預期 進口同比增長
(1) 我國無縫管出口小幅增長 出口區域格局略有變化
據中國海關總署統計,2014年1-11月我國累計出口無縫管478.46萬噸,同比增長1.79%,增幅高于去年2.98個百分點;同比金額下降0.23%。1-11月份我國出口鋼材8361.3萬噸,同比增長46.77%,國內無縫管出口量累計占國內鋼材出口量的3.62 %,較去年下降4.62個百分點。相對于今年國內鋼材出口量明顯回升,而無縫管品種表現平平,其與國際石油價格暴跌,開采油井等相關行業減少有一定關系。從月趨勢圖可看,除了1-2月份春節因素外,其余大部分月份均變化不大,出口量維持在40-45萬噸,9月份有所下降,5月份和11月份表現稍有突出。2014年前11月份無縫管月均出口量43.5萬噸,較去年同期月均增加0.77萬噸,按此粗略計算,2014年度無縫管出口量將在523萬噸左右,較去年增加11萬噸左右。預計2014年度國內無縫管出口依存度約在16.78%,較去年增長0.16個百分點。
從出口地區來看,2014年我國無縫管出口主要集中在東亞、東南亞、南亞、中東、北美以及非洲地區,今年前11個月上述地區占總出口量的66.79%。而委內瑞拉、俄羅斯以及科威特受國際油價大幅下跌影響無縫管出口降幅較為明顯,同比分別下降33.32%、43.62%和24.83%。今年伊朗、泰國、加拿大、阿爾及利亞以及埃及增長顯著,同比分別增長63.72%、40.61%、57.85%、36.85%和113.69%,上述地區的增長確保我國今年無縫管出口維持增長態勢。值得關注的是,在2008年后在以歐美主導的貿易摩擦加劇,我國無縫管慘遭“圍剿”,逐漸放棄其地區,而今年出口量有所恢復,此為好兆頭。其中無縫管出口量歐盟27國、美國分別是12.27萬噸和10.08萬噸,同比分別增長28.21%和36.19%。
從出口品種來看,2014年1-11月累計出口量排名前三位的品種仍為石油天然氣道無縫管、石油天然氣鉆探無縫管和其他無縫管,分別占出口總量的42.43%、37.32%和16.99%,同比分別增長1.9、-6.27%和18.82%,以上三品種出口量合計占總出口量的96.74%。另外,鍋爐管無縫管出口量占出口總量的2.97%;地質鉆套無縫管出口量占出口總量的0.3%。
(2)我國無縫管進口量明顯增長
據中國海關總署統計,2014年1-11月我國累計進口無縫管25.37萬噸,同比增長21.35%。前11月無縫管月均進口量為2.31萬噸,預計2014年我國無縫管進口量在27.17萬噸左右。
分品種來看,2014年1-11月份進口無縫管品種主要為鍋爐管、其他無縫管和石油天然氣鉆探無縫管,同比分別增長41.71%、38.92%和-1.38%,以上占進口總量的95.36%。鍋爐管和其他無縫管進口量明顯增長,其中非石油電力用合金熱軋無縫管、不銹鋼冷拔鍋爐管以及冷拔合金鋼鍋爐管增長尤為突出,同比分別增長66.63%、126.84%和34.95%。此與我國電力行業需求增長有關,尤其是核電投資以及汽車、機械行業需求強勁有直接關聯。由于油價的持續低迷使得國內打井量減少,再加上高端石油用管的國產化,石油用管進口量繼續減少。
二、2014年我國無縫管市場長期持續陰跌
2014年,我國無縫管市場整體呈現持續單邊陰跌趨勢,與往年波浪式走勢截然不同,最高點未突破去年高位,最低點輕而易舉創下近十年新低,其中主導地區上海、天津中等熱軋管年底報價3300元和3250元,較年初累計陰跌650元和750元。無縫管產能擴張驟降,全年產量幾無增速,落后產能加速淘汰,行業無序競爭狀況加劇,給予長期低迷效益的企業“雪上加霜”,但同時加速了有問題企業的停產或破產!板X荒”猶如魔咒一樣禁錮著鋼貿企業尤以生產企業為甚,導致其不斷通過下調無縫管出廠價格來緩解短暫的資金周轉,以臨沂地區管廠為例,全年累計下調750-800元。全年無旺季之說,淡季更淡,交易在沉悶中淪陷,市場蓄水池功能喪失,F分階段回顧全年國內無縫管走勢:
1月至3月末,國內無縫管市場弱勢盤整后陰跌。國內無縫管市場往年春節前拉漲造勢狀態不見蹤影,且建倉儲行情的情景亦一去不復返。而春節后翹首以待的“開門紅”行情亦未能實現,前兩個月整體呈現弱勢盤整格局,同時市場心態正悄然發生微妙變化。終于在國內經濟數據多有下滑,終端需求啟動緩慢、管廠對無縫管價格連續下調100-150元等利空因素催化下,3月份國內無縫管市場加大了陰跌幅度。即無縫管市價自2013年10月下旬至今連續5月有余筑底過程仍未完成。
4月初至中旬,國內無縫管市場“曇花一現”的拉漲。清明節期間鋼坯價格明顯推漲,對于盼漲許久的鋼材現貨市場來講,無異于會被放大此催化劑的作用。管廠率先兩波上調無縫管出廠價格,累計上調100元。無縫管市場從華東地區小幅探漲后逐漸蔓延至其他地區,受“買漲不買跌”心理驅使,終端采購積極性提升,市場出貨短時內出現明顯放量。但短暫的一波上漲潮后,主流品種便隨即沖高回落,國內無縫管市場拉漲趨勢還未來得及波及到東北、西北等少部分地區,只能無奈觀望。
4月下旬至10月中旬,國內無縫管市場單邊持續陰跌。國內無縫管市場橫跨第二、三、四季度的陰跌序幕拉起,跨度時間之長、跌幅之深前所未有。其中上海地區108*4.5mm陰跌至3350元,累計陰跌630元。且“金九銀十”完全被“鐵九銅十”所代替,且9月份跌勢達到年內最高。緣何出現如此“逆勢”行情。首先,國內經濟 終端需求釋放顯得“捉肘見襟”。其次,從4月底國內鐵礦石在“融資礦”風險發酵以及國際礦山巨頭擴大產量向我國低價傾銷鐵礦石,從而大幅拉低了鐵礦石價格。再次,在成本猶如“空中樓閣”,資金壓力亦如緊箍咒般愈發緊張,民營管廠無底線、無序混亂下調無縫管出廠價格來促成交,部分管廠秉承著“先保命、后治病”的心態將整個市場進一步拖進深淵,同時無疑于自掘墳墓,虧損局面擴大。 國內無縫管市場“跌跌不休”成為一種常態,市場心理預期被層層擊破,隨行就市者居多,整體市場成交無亮點可言。
10月下旬至12月末,國內無縫管市場跌勢收窄,進入弱勢盤整格局。10月下旬始,受APEC會議 11月份在京召開,河北、山東等部分地區生產企業有停產、限產現象,導致市場少部分資源緊俏,無縫管市場繼續下行趨勢被遏制,期間管廠亦通過試探性上調無縫管出廠價格來促使市場跟漲,但上漲通道并未形成,進入到趨穩但又不堅定的弱勢盤整格局。
據市場監測顯示,截至12月31日,國內重點城市108*4.5mm無縫管均價3533元,比2013年底價格下跌688元。年內高點未突破年初價格,而年底仍未真正觸底。
三、2015年國內無縫管將呈現前低后高
2014年,國內無縫管市場經歷了前所未有艱難,對于2015年即有些許希望也伴隨有悲觀,后期是仍難撥云見日,還是鳳凰涅磬?現從各主要影響因素綜合來分析:
1、 國內、外經濟增速差異化 國內需求釋放放緩
預計2014年我國GDP增長7.3%左右,低于目標7.5%,居民消費價格指數(CPI)上漲2.0%左右,出口增約6%。全年無重大經濟刺激措施,延續穩增長、促改革的態勢。而同時過于樂觀的預期往往推遲了提振增長所需的措施,從而阻礙經濟全面復蘇。2015年我國經濟仍將處于向“新常態”過渡的階段,繼續全年深化改革,將GDP增長調整至7%,同比放緩約0.3個百分點。預計2015年固定資產投資名義增長14%左右,較2014年放緩1.5個百分點;房地產開發投資名義增長8%,同比放緩3.5個百分點;工業增加值增長7.8%左右,同比放緩0.4個百分點;CPI預計漲幅在2%以內,出口增速提高至7%左右。從三大需求來看,房地產市場繼續調整、制造業產能過剩繼續化解、財政收支壓力和金融風險猶存。不過吸取今年教訓積極的財政政策會好于今年,但鋼貿企業融資高、融資難的問題難以得到根本解決。2015全球經濟繼續不均衡復蘇,國際貨幣基金組織(IMF)預測2015年全球經濟增長3.85%,增速提升0.54個百分點。美國經濟繼續強勁增長、歐元區經濟回升為發達國家的主要增長源。對于發展中國家,2014年受地緣政治局勢和國內沖突影響的國家,2015年經濟將有所恢復,其他國家將逐步消除經濟增長的結構性障礙。另外,發達國家經濟快速增長將給發展中國家營造一個良好的外需環境。
2、新環保法一定程度上阻礙產量增速
我國無縫管自2003年以來,經歷了快速、高速、勻速以及減速增長的由盛轉衰階段。 2014年1-11月我國累計生產無縫管2873.72萬噸,同比增長下降0.12%,較2013年增幅下降7.72個百分點。同時,無縫管企業利潤逐年減少并出現連續虧損的現象,融資困難、企業負債逐年上升,無縫管生產企業出現關停和倒閉。2014年國內無縫管一定規模的企業關停30余家,減少產能約700萬余噸。從今年生產企業之間的“減價不減量”的惡性操作模式來看,無疑是不可取的,加劇了企業虧損局面,讓其感嘆這一年猶如恍然如夢一場。值得關注的是,明年1月1日,號稱“史上最嚴”的新環保法將正式實施。如果得以嚴格執行,對無縫管行業的影響將是極大的。因為按照新環保法要求,目前尚無一家民營鋼企能完全實現達標排放。那么企業就面臨兩個選擇,一是進行環保整改,這必將承擔巨額的改造成本;二是直接被淘汰,退出市場。無縫管企業需要投入大量資金進行環保技術改造,這對原本利潤微薄、普遍虧損的鋼鐵企業來說是極大的挑戰,后期會加大生產成本。據悉,山東聊城、臨沂地區燒煤企業陸續著手改由天然氣。
3、無縫管出口繼續保持增長添變數
2014年我國鋼鐵出口呈現爆發式增長,而無縫管出口保持平穩增長態勢。2014年預計鋼材出口量將超過9000萬噸,同比增幅可能高達近50%。在國內鋼材出口激增背后的歡喜中, 12月31日,財政部和國家稅務總局下發通知決定自2015年1月1日起正式取消含硼鋼出口退稅,將影響我國近4成鋼材出口,不過對于無縫管出口暫不影響,但同時增添了出口政策的不確定性。自6月份以來,國際油價呈現單邊下行態勢,以紐約商業交易所NYMEX原油期貨價格為例,從6月12日今年最高位106.86美元/桶,至12月底的54.12美元/桶,跌幅達49.35%,且從主導產油國的生產成本、增產趨勢以及俄羅斯與歐美國家的地緣政治因素來看,原油價格仍有進一步下探的預期。而國際油價的持續下跌,使得全球產油國打井數量減少,間接對無縫管尤其是油井管的需求銳減。以國內為例,2014年中石油、中石化對國內油井管的采購量減少了近三成。而我國無縫管出口品種中以石油行業用管出口量最大,約占總出口量的八成,其中油井管出口量又尤為突出,約占石油用管量的一半。因而,明年我國無縫管出口環境仍存在不確定性。
4、原材料鐵礦石價格全年均價仍有下行空間
2014年原材料價格下跌幅度明顯大于鋼價,其中鐵礦石領跌幅度高達49%,供應方主導價格市場被徹底更改。其源于2014年三大礦山新增產能釋放明顯,產量不斷創新高,而需求并未有明顯增加。其中力拓前9個月鐵礦石產量2.16億噸,全年產量目標保持在2.95億噸,2015年產能將達到3.3億噸。必和必拓前3季度產量為1.63億噸,維持2014/15財年西澳產量目標2.45億噸,待擴建項目完成后產能將進一步增至2.9億噸,單位生產成本低于20美元/噸。淡水河谷前9個月鐵礦石產量2.36億噸,創歷史新高,全年產量有望達到3.12億噸,2015年產量擴至3.4億噸,待SerraSul和SerraNorte項目建成后,到2017年鐵礦石年產能有望達到4.6億噸。因而,2015年鐵礦石供給過剩的格局將進一步加劇,預計全年均價為70美元/噸,運行區間在60-80美元/噸之間,但仍不排除有跌破60美元/噸的可能性,而拉漲至80美元/噸的可能性不大。因而原材料價格的下降無疑會拖累國內鋼價繼續走低。
綜合來看,明年國內無縫管市場受國內宏觀經濟增速放緩、國際不確定性因素、成本支撐力度不足以及行業自身結構調整,市場價格仍有進一步探底的可能。而對于當前的低價格,繼續探底空間不大,暴漲的可能性亦不大。預計2015年國內無縫管市場呈現前低后高態勢,整體震蕩頻率較2014年會有所加大,但振幅不會太大。無縫管行業將在困境中繼續煎熬,但逆境方能提升企業進步,在風險中尋求機遇。http://www.www.xymzbx.net/
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